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Planejamento Patrimonial: Segurança ao seu Patrimônio

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SOMMA Investimentos

O Planejamento Patrimonial é uma mistura de planejamento sucessório, tributário, financeiro e mitigação de riscos que leva em consideração todo o patrimônio acumulado. Seu principal objetivo é garantir a preservação patrimonial, evitando perdas e desgastes desnecessários.

Algumas pesquisas mostram que sem um planejamento adequado, um patrimônio, na média, desaparece completamente ao longo de três gerações. As transferências não planejadas normalmente exigem um gasto financeiro e emocional maior. Além dos prejuízos no caso de um evento falecimento, o Planejamento Patrimonial permite que os membros se organizem e se protejam em outros eventos, como por exemplo dissolução matrimonial.

Essas ameaças a perenidade do patrimônio, podem ser reduzidas ou mitigadas através da estruturação de algumas ferramentas, conforme já falamos nos nossos posts anteriores, como: administradora de bens, doação, testamento, inventário, fundo exclusivo, previdência, entre outros.

O seu patrimônio não necessariamente exigirá a utilização de todas essas ferramentas. Cada uma delas é adequada a um tipo de situação, estrutura familiar e objetivo, por exemplo, em uma família que o crescimento patrimonial é o foco, a estrutura será uma, enquanto em uma família que a transmissão do patrimônio é o foco a estrutura será outra.

Conheça o SOMMA Multi-Family Office

O SOMMA Multi-Family Office é a solução que as famílias buscavam. Nosso propósito é ser a resposta para àquelas perguntas que fazem as famílias perderem o sono, como: meu patrimônio se manterá até minha aposentadoria? meus filhos continuarão mantendo o mesmo padrão de vida? como irei acumular mais dinheiro?

Através de uma visão global do patrimônio acumulado, permitimos que as famílias desenhem, em conjunto, de forma consciente os seus objetivos, trazendo mais paz, segurança e qualidade de vida às gerações. Somos a estrutura que permitirá que os objetivos traçados pela sua família sejam concretizados. Para saber mais, entre em contato conosco.

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As informações contidas neste site têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição de valores mobiliários. Os investimentos em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) –www.cvm.gov.br. As informações contidas nesta página não podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas ou distribuídas, parcial ou integralmente, sem o prévio e expresso consentimento da SOMMA Investimentos S.A. (“SOMMA Investimentos”). Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.
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