O conceito de Multi-Family Office trouxe às famílias de alta renda no país uma oportunidade de gestão mais eficiente ao seu patrimônio, além de o utilizarem como ferramenta de multiplicação e perpetuação de riquezas.

Conceitualmente, um multi-family office é entendido como um conjunto de serviços que garantem uma gestão completa do patrimônio familiar. Conheça em detalhe 4 pilares da gestão patrimonial e seus benefícios:

 

1. Planejamento Patrimonial

Neste pilar os profissionais analisam a composição familiar e empresarial do cliente, estruturam uma holding, nome dado a uma empresa acionária para divisão societária dos negócios entre herdeiros,  e outras ferramentas, definindo um mapa de ações no curto, médio e longo prazo.

Benefícios:

• Segurança e qualidade de vida às gerações futuras
• Equilíbrio financeiro
• Perpetuação e legado do patrimônio

 

2. Gestão Imobiliária

O patrimônio imobiliário é geralmente a maior classe de ativos das famílias.  O propósito é potencializar o resultado da sua carteira imobiliária através da gestão, controle e assessoria de compra e venda de imóveis.

Benefícios:

• Aumento de rentabilidade
• Mapeamento em tempo real de oportunidades
• Regularização e redução de custos operacionais

 

3. Gestão de Contas

Exerce a missão de realizar pagamentos, negociar vencimentos, cotação de seguros, vencimento de documentos. Realiza assessoria e comunicação com as contabilidades, bancos e outros operadores financeiros.

Benefícios:

• Clareza do fluxo financeiro familiar
• Melhores condições de pagamentos
• Controle de liquidez e fluxo de caixa

 

4. Gestão de Investimentos

Em complemento aos outros pilares, esse serviço oferece uma personalização dos investimentos, visando a proteção e otimização das alocações por meio de veículos nacionais e internacionais.

Benefícios:

• Consolidação global dos investimentos
• Pensamento estrutural do portfólio
• Investimento no Exterior
• Fundos Exclusivos

 

A partir do contexto apresentado, notamos que o conjunto de serviços prestados por um Multi-Family Office é complexo e multidisciplinar, com especialistas variados envolvidos para um objetivo em comum: entregar a melhor estratégia para manutenção, multiplicação e perpetuação do patrimônio familiar.

Há ainda outros atributos que diferem os concorrentes desse mercado como a integração da tecnologia, na qual o cliente acompanha através de sistemas próprios ou licenciados todos seus ativos, alocações e investimentos.

O SOMMA Multi-Family Office é um dos pioneiros em apresentar esse modelo de gestão sustentado pelos 4 pilares e com tecnologia própria para acompanhamento em tempo real de todo o patrimônio familiar, facilitando a agilidade na tomada de decisão. Há mais de 20 anos de mercado, consolidou-se na região sul do Brasil através da gestão de patrimônio de atletas e empresários.

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