Assessoria de Investimentos personalizada, com foco nos seus sonhos

Entendemos que não basta oferecer assessoria de investimentos sem conhecer a sua real necessidade. As etapas de elaboração de uma carteira de investimentos requer compreensão e avaliação criteriosa.

Ajudamos você a encontrar os melhores investimentos e conquistar a sua liberdade financeira de um jeito eficiente e sem custos.

Nosso processo de atendimento:

01. entender

O primeiro contato é fundamental para que possamos apresentar a SOMMA Assessoria e o nosso modelo de atendimento. Afinal, uma relação duradoura necessita de transparência.

02. avaliar

Nesta etapa trataremos das suas necessidades e desejos em relação a sua carteira de investimentos, sempre considerando a atual conjuntura e as melhores alocações.

03. validar

Com ênfase nas informações coletadas em nossas reuniões, é hora de apresentar a sugestão de carteira. Em conjunto, iremos traçar o melhor cenário para seus investimentos.

04. monitorar

Nesta etapa, realizaremos o acompanhamento com revisões periódicas das estratégias de investimentos.

Soluções

O que você encontra na SOMMA Assessoria de Investimentos?

Entendemos a importância da manutenção do cliente como base do sucesso e buscamos sempre a melhor solução adequada ao perfil. Nossa estrutura é mais que completa, nos possibilita atender suas necessidades muito além de investimentos.

Renda Fixa

Investimentos em renda fixa são ideais para quem busca segurança e previsibilidade. Esses investimentos garantem uma rentabilidade definida, tornando-os uma boa opção para quem quer proteger o capital e planejar objetivos financeiros com mais tranquilidade.

Renda Variável

Investimentos em renda variável são opções que oferecem potencial de altos retornos, mas com maior risco e volatilidade. Exemplos comuns incluem ações, fundos imobiliários e ETFs. É ideal para investidores dispostos a assumir riscos em busca de oportunidades de crescimento mais agressivo e que têm um horizonte de investimento mais longo.

Fundos de Investimentos

Os fundos de investimento são uma forma de aplicar dinheiro coletivamente, permitindo que investidores agrupem recursos para investir em diferentes ativos, como ações e títulos. Geridos por profissionais, oferecem a vantagem de diversificação e gestão especializada, ajudando a reduzir riscos. Cada tipo de fundo possui características e níveis de risco diferentes, por isso é essencial que os investidores avaliem seu perfil antes de fazer uma escolha.

Operações Estruturadas

Uma operação estruturada pode envolver uma combinação de produtos financeiros, como derivativos (opções, futuros, swaps), títulos de dívida, ações e outros instrumentos. A estrutura básica geralmente envolve a criação de um produto ou solução que se adapte a uma situação específica, com base em diversos fatores como condições de mercado, perfil de risco, e objetivos financeiros.

Mesa de Câmbio

Possuímos uma mesa de câmbio para atender todas as necessidades, seja para remessas de recursos, recebimento e entre outros.

Seguros

Asseguramos que você escolha o seguro mais adequado às suas necessidades. Além disso, continuamos ao seu lado, revisando e ajustando sua apólice conforme suas circunstâncias evoluem. Seja uma mudança em sua vida pessoal, profissional ou financeira, garantimos que sua cobertura permaneça sempre atual e eficaz.

Consórcio

Seja para adquirir um imóvel, um carro ou investir em um negócio, o consórcio é uma excelente alternativa de investimento. Ele permite a realização de projetos de forma planejada e sem a incidência de juros. Oferecemos uma ampla gama de administradoras para que você possa comparar e escolher a estratégia que melhor se adapta ao seu perfil e aos seus objetivos.

Crédito

Com grandes paceiros, trazemos muitas oportunidades. Seja para compra de imóvel ou a realização de algum projeto ou sonho.