Antes de explorarmos o crescimento dos Family Offices no Brasil é válido entendermos o início deste modelo de negócio.
Foi no século XIX que o conceito de Family Office começou a ser difundido, influenciado por famílias estadunidenses como Rockefeller e Morgan que sentiram a necessidade de terem mais controle e oportunidades com suas fortunas. Embora desde culturas egípcias e romanas, havia evidências de pessoas dedicadas ao gerenciamento de riquezas das civilizações.
Quando mudamos a ótica para o cenário brasileiro, caracterizado como emergente, o conhecimento desta metodologia ainda é recente. Mas nos últimos anos, notou-se um crescimento dos Family Offices no Brasil e ampliação do público-alvo, agora validado pelo patrimônio líquido e não apenas pela reputação e reconhecimento da família.
De acordo com dados da Anbima – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, o número dessas estruturas cresceu significativamente: de 80 entidades em 2020 para 146 em 2023.
Além disso, uma pesquisa do MFO Report, que analisou 58 Family Offices no Brasil, revelou que:
- 50% foram fundados nos últimos 10 anos;
- Outros 33% surgiram entre 2003 e 2012;
- Apenas 17% possuem mais de 20 anos de existência.
Esse crescimento reflete uma busca crescente das famílias empresárias por soluções mais completas de governança e gestão patrimonial. Mas o que exatamente essas famílias procuram? Um parceiro de confiança, que assuma as demandas relacionadas à sua fortuna, a fim de proporcionar mais tempo livre e de qualidade para a família.
Além da gestão de ativos líquidos, os Multi-Family Offices se destacam por oferecer uma visão 360º do patrimônio familiar. Os atributos mais valorizados nesta solução, de acordo com pesquisa realizada pela For Brasil, são:
1. Aspectos financeiros
• Gestão profissional dos investimentos com maior controle e eficiência
• Planejamento financeiro e organização sucessória
• Otimização de custos e inteligência de investimentos
• Acesso a ofertas exclusivas do mercado institucional
2. Governança e estratégia
• Maturidade na governança familiar, societária e de investimentos
• Clareza, transparência e organização das relações familiares
• Alinhamento de objetivos comuns à família e prevenção de fraudes
• Preparação para decisões estratégicas com visão de longo prazo
3. Educação
• Educação financeira para novas gerações
• Uso de tecnologia avançada para dinamismo na gestão patrimonial
4. Conveniência
• Economia de tempo para as famílias focarem em seus negócios e projetos pessoais
• Concierge e suporte em logística para eventos e ações familiares
• Segurança cibernética e proteção de dados como prioridade
Para entregar tudo isso, é necessária uma robusta estrutura de engenharia financeira, somada a uma cultura forte, equipe altamente qualificada e, principalmente, excelência em segurança cibernética.
O Multi-Family Office não é apenas um prestador de serviço, é um parceiro estratégico na construção e preservação do legado das famílias empresárias. Conheça aqui a estrutura de negócio que a SOMMA oferece neste conceito.
Colaboração por Diolney Peres, Head Comercial da SOMMA Investimentos
Fontes:
Anbima
Family Office Report Brasil 2023, elaborado pela For Brasil
