A melhor experiência possível em investimentos é o que oferecemos às famílias atendidas. Com base em um preciso diagnóstico, apresentamos um portfólio de investimentos altamente personalizado, construído de forma imparcial e independente. Nosso objetivo é multiplicar o patrimônio para a sua perpetuação ao longo das gerações a partir de uma operação transparente e eficiente.

Assumimos a gestão financeira familiar. Controlamos vencimentos de documentos e contratos e liquidamos pagamentos diversos, proporcionando maior tranquilidade e conveniência. Nossa atuação também inclui o gerenciamento de seguros, com a identificação dos planos mais adequados.

Nosso corpo técnico especializado auxilia as famílias no planejamento sucessório, estruturando a melhor ferramenta para que possam alcançar os objetivos traçados. No planejamento tributário, nossa equipe oferece assessoria no controle das obrigações fiscais com a meta de otimizar a carga tributária e mitigar riscos. A organização das receitas e despesas, em sintonia com os objetivos futuros e a perpetuação do patrimônio, também é nossa expertise. Nessa área, apresentamos um planejamento financeiro com plano de ação, oferecendo acompanhamento durante as fases de implementação e de execução.

Nosso propósito é ter uma visão global do patrimônio da família. Gerimos a carteira imobiliária com seriedade e compromisso. Nosso interesse é preservar o patrimônio imobiliário e, ainda, identificar as melhores rentabilidades para este tipo de ativo. As participações societárias são acompanhadas de forma eficiente. Para garantir maior segurança e reduzir riscos, analisamos e ajustamos, preventivamente, acordos e contratos nas transações patrimoniais.

A Controladoria tem um papel fundamental em todas as áreas do Multi-Family Office. Entregamos relatórios mensais de investimentos, imobiliário e gestão de contas. No processo de inteligência, investigamos possíveis erros bancários e erros cometidos pelas imobiliárias, orçamento anual e fluxo de caixa, com a classificação de despesas e receitas seguindo plano de contas personalizado, problemas com contas negativadas, tarifas exorbitantes, vencimento de contratos, além de muitos outros controles. No estratégico, é gerada a rentabilidade consolidada e por imóvel; nos investimentos consolidamos as posições em todas as instituições, gerando uma única rentabilidade.