O nosso processo de gestão do patrimônio é baseado no tripé proteção, perpetuação e multiplicação. Nossa estrutura de serviços exclusivos segue uma metodologia consistente, transparente e eficiente para atender às necessidades de nossos clientes.
Nossos serviços exclusivos buscam atender aos objetivos da família atendida em relação ao seu patrimônio, proporcionando maior segurança, tranquilidade e tempo de qualidade para a família.
Gestão e Planejamento de Recursos
A melhor experiência possível em investimentos é o que oferecemos às famílias atendidas. Com base em um preciso diagnóstico, apresentamos um portfólio de investimentos altamente personalizado, construído de forma imparcial e independente. Nosso objetivo é multiplicar o patrimônio para a sua perpetuação ao longo das gerações a partir de uma operação transparente e eficiente.
Pagamentos e Soluções
Assumimos a gestão financeira familiar. Controlamos vencimentos de documentos e contratos e liquidamos pagamentos diversos, proporcionando maior tranquilidade e conveniência. Nossa atuação também inclui o gerenciamento de seguros, com a identificação dos planos mais adequados.
Sucessório, Tributário e Financeiro
Nosso corpo técnico especializado auxilia as famílias no planejamento sucessório, estruturando a melhor ferramenta para que possam alcançar os objetivos traçados. No planejamento tributário, nossa equipe oferece assessoria no controle das obrigações fiscais com a meta de otimizar a carga tributária e mitigar riscos. A organização das receitas e despesas, em sintonia com os objetivos futuros e a perpetuação do patrimônio, também é nossa expertise. Nessa área, apresentamos um planejamento financeiro com plano de ação, oferecendo acompanhamento durante as fases de implementação e de execução.
Otimização e Clareza Patrimonial
Nosso propósito é ter uma visão global do patrimônio da família. Gerimos a carteira imobiliária com seriedade e compromisso. Nosso interesse é preservar o patrimônio imobiliário e, ainda, identificar as melhores rentabilidades para este tipo de ativo. As participações societárias são acompanhadas de forma eficiente. Para garantir maior segurança e reduzir riscos, analisamos e ajustamos, preventivamente, acordos e contratos nas transações patrimoniais.
Relatórios e Controle Inteligente
A Controladoria tem um papel fundamental em todas as áreas do Multi-Family Office. Entregamos relatórios mensais de investimentos, imobiliário e gestão de contas. No processo de inteligência, investigamos possíveis erros bancários e erros cometidos pelas imobiliárias, orçamento anual e fluxo de caixa, com a classificação de despesas e receitas seguindo plano de contas personalizado, problemas com contas negativadas, tarifas exorbitantes, vencimento de contratos, além de muitos outros controles. No estratégico, é gerada a rentabilidade consolidada e por imóvel; nos investimentos consolidamos as posições em todas as instituições, gerando uma única rentabilidade.
A transparência é um dos nossos principais valores. Todo o processo de gestão é consolidado em relatórios completos e regulares. Elaborados a partir das melhores ferramentas, eles refletem a expertise, a qualificação e o zelo do nosso corpo técnico.
O processo de gestão do patrimônio segue uma metodologia exclusiva, desenvolvida por nós com total transparência.
Etapa
Coleta
Envio de documentos
Relatório semanal de
acompanhamento
dos documentos recebidos
Etapa
Mapeamento
Análise aprofundada do Patrimônio com base nos documentos enviados
Consulta de situação fiscal e imobiliária
Cadastro nos sistemas
Etapa
Plano de ação
Apresentação do Mapeamento Familiar
Apresentação de Relatórios e como utilizá-los
Definição de Plano de Ação de acordo com os objetivos da família
Etapa
Implementação
Implementação de Plano de ação.
Monitoramento e Gestão compartilhada