Family Office

Para nós, seu patrimônio tem ainda mais valor


Gestão exclusiva e eficiente

Saiba mais

Elementos que geram valor

O nosso processo de gestão do patrimônio é baseado no tripé proteção, perpetuação e multiplicação. Nossa estrutura de serviços exclusivos segue uma metodologia consistente, transparente e eficiente para atender às necessidades de nossos clientes.

Organização
patrimonial
Planejamento
do futuro
Perenidade
do patrimônio
Redução
de riscos
Fale com um especialista

Atuação SOMMA Multi-Family Office

Nossos serviços exclusivos buscam atender aos objetivos da família atendida em relação ao seu patrimônio, proporcionando maior segurança, tranquilidade e tempo de qualidade para a família.

Investimentos

Gestão e Planejamento de Recursos

A melhor experiência possível em investimentos é o que oferecemos às famílias atendidas. Com base em um preciso diagnóstico, apresentamos um portfólio de investimentos altamente personalizado, construído de forma imparcial e independente. Nosso objetivo é multiplicar o patrimônio para a sua perpetuação ao longo das gerações a partir de uma operação transparente e eficiente.

Gestão de Contas

Pagamentos e Soluções

Assumimos a gestão financeira familiar. Controlamos vencimentos de documentos e contratos e liquidamos pagamentos diversos, proporcionando maior tranquilidade e conveniência. Nossa atuação também inclui o gerenciamento de seguros, com a identificação dos planos mais adequados.

Planejamento Patrimonial

Sucessório, Tributário e Financeiro

Nosso corpo técnico especializado auxilia as famílias no planejamento sucessório, estruturando a melhor ferramenta para que possam alcançar os objetivos traçados. No planejamento tributário, nossa equipe oferece assessoria no controle das obrigações fiscais com a meta de otimizar a carga tributária e mitigar riscos. A organização das receitas e despesas, em sintonia com os objetivos futuros e a perpetuação do patrimônio, também é nossa expertise. Nessa área, apresentamos um planejamento financeiro com plano de ação, oferecendo acompanhamento durante as fases de implementação e de execução.

Gestão Patrimonial

Otimização e Clareza Patrimonial

Nosso propósito é ter uma visão global do patrimônio da família. Gerimos a carteira imobiliária com seriedade e compromisso. Nosso interesse é preservar o patrimônio imobiliário e, ainda, identificar as melhores rentabilidades para este tipo de ativo. As participações societárias são acompanhadas de forma eficiente. Para garantir maior segurança e reduzir riscos, analisamos e ajustamos, preventivamente, acordos e contratos nas transações patrimoniais.

Controladoria

Relatórios e Controle Inteligente

A Controladoria tem um papel fundamental em todas as áreas do Multi-Family Office. Entregamos relatórios mensais de investimentos, imobiliário e gestão de contas. No processo de inteligência, investigamos possíveis erros bancários e erros cometidos pelas imobiliárias, orçamento anual e fluxo de caixa, com a classificação de despesas e receitas seguindo plano de contas personalizado, problemas com contas negativadas, tarifas exorbitantes, vencimento de contratos, além de muitos outros controles. No estratégico, é gerada a rentabilidade consolidada e por imóvel; nos investimentos consolidamos as posições em todas as instituições, gerando uma única rentabilidade.

Relatórios
Completos

A transparência é um dos nossos principais valores. Todo o processo de gestão é consolidado em relatórios completos e regulares. Elaborados a partir das melhores ferramentas, eles refletem a expertise, a qualificação e o zelo do nosso corpo técnico.

Acompanhamento da evolução do patrimônio
Controle dos ativos
Identificação de oportunidades
Otimização de custos
Saiba mais

Processo
SOMMA
Multi-Family
Office

O processo de gestão do patrimônio segue uma metodologia exclusiva, desenvolvida por nós com total transparência.

1

Etapa
Coleta

a

Envio de documentos

b

Relatório semanal de
acompanhamento
dos documentos recebidos

2

Etapa
Mapeamento

a

Análise aprofundada do Patrimônio com base nos documentos enviados

b

Consulta de situação fiscal e imobiliária

c

Cadastro nos sistemas

3

Etapa
Plano de ação

a

Apresentação do Mapeamento Familiar

b

Apresentação de Relatórios e como utilizá-los

c

Definição de Plano de Ação de acordo com os objetivos da família

4

Etapa
Implementação

a

Implementação de Plano de ação.

b

Monitoramento e Gestão compartilhada